大数据文摘出品编译：杨小八是小怪兽、张星月、夏亚伟加密货币尽管在几年内没有兴起，但已经经历了几轮起伏。作者根据他们能找到的一些公开数据，利用钱包数量、活跃地址数量、交易所用户数量和交易量等指标，估计了当前市场的规模，同
大数据文摘出品
编译：杨小八是小怪兽、张星月、夏亚伟
加密货币尽管在几年内没有兴起，但已经经历了几轮起伏。作者根据他们能找到的一些公开数据，利用钱包数量、活跃地址数量、交易所用户数量和交易量等指标，估计了当前市场的规模，同时还引入了互联网早期的数据进行比较。
看看这个2017年最热门的趋势现在在发展曲线上的位置。
自1991年第一个网站上线以来，互联网已经对人们的生活产生了巨大的影响。
加密货币市场也不例外。
人们总是在比较加密货币和互联网的演变，包括 “网景时刻 “的比较。现在，我想亲自测试一下，看看我们已经走了多远。
在这篇文章中，我还将探讨加密货币市场的发展与互联网早期发展之间的关系，看看我们能找到一些什么规律。
分析中遇到了哪些挑战
我们无法确切知道有多少人使用加密货币以及他们使用加密货币的频率，因为：
对于自己保存加密货币的人来说–他们可以为不同的加密货币设置不同的钱包。对于在交易所保存交易货币的人来说–一个钱包地址不等于交易所的一个用户。此外，在交易所为每笔交易创建一个钱包地址是很正常的。因此，我们只能通过许多估计来了解加密货币的用户数量。
估计加密货币用户的增长我试图通过以下方法来近似估计加密货币用户的增长：
比特币和以太坊钱包数量的增长比特币和以太坊活跃地址的增长（即。 即代理DAUs）的使用情况用加密货币交易法币和用加密货币交易加密货币的用户数量的增长随着时间的推移，加密货币交易总量的增长
正如你从图中看到的，总共有大约24万个比特币钱包地址。但这并不意味着有24万个比特币用户，因为一个人拥有不止一个钱包地址并为每笔交易生成一个新的比特币地址是很常见的。
我认为240,000是目前全球比特币用户的最大数量。
除了能够看到钱包的数量，我们还可以看到每天的活跃地址数量。为了使图表中的曲线更加平滑，我获得了以月为单位的活跃地址的中值，并以对数尺度表示：
如你所见，每天活跃地址的最大数量约为11000个–这是比特币网络中日活跃用户（DAU）的近似值。然而，如果比特币主要被看作是一种纯粹的价值存储，那么我们可以假设，与任何传统的移动应用程序或网站相比，比特币的日活跃用户数会更少。
我们可以对以太坊做同样的分析。下面是以太坊地址数量的增长和取对数后的日活跃地址数量：
总共有31万个以太坊地址，以太坊网络的峰值是惊人的11000个日活跃地址。
事实上，以太坊与比特币不同，根本原因在于以太坊被设计成一个智能合约平台，而不是一个纯粹的价值存储平台，智能合约本身就有地址，所以以太坊的使用率自然会高一点。
比特币用户和以太坊用户重叠也是很有可能的，我认为这两种加密货币的用户之间有很高的关联性。
估计加密货币用户增长的另一种方法是看交易本身–包括法币（fiat）到加密货币和加密货币到加密货币的交易。
只有少数几个加密货币交易所发布了他们的总用户数和用户增长统计数据。以下是我能找到的：
如果我们假设所有的交易都是收费的，那么我们可以列出所有加密货币交易所（包括法币和加密货币）的市场份额如下：
此外，如果我们包括所有知道用户数量和交易量的交易所，我们可以得出每个用户的交易量估计。有了这个数字，我们预测加密货币市场的总用户数估计为2020万。
我认为这是加密货币用户数量的下限，考虑到这包括在所有交易所交易和购买加密货币的人数。
此外，我们还可以看一下所有加密货币的总交易量，以了解2014-2018年的交易量趋势。下图中的数值已被对数化，并对每个月进行了平均，以更好地了解整体趋势。
虽然所有这些测量结果都不是用户数量的确切数字，但我认为全球加密货币用户总数应该在2000万至3000万之间。
将加密货币用户的增长与互联网用户的增长相比较 现在我们已经估计了全球加密货币市场的用户总数，我们可以看看互联网的历史，估计一下我们现在在加密货币的轨道上有多早。
下图显示了互联网用户数量的增长情况：
如果我们只看它从1990-1995年的增长情况，并将2013-2018年的加密货币增长情况与之相比较：
我们可以看到，这两条增长线非常相似，这意味着我们实际上非常像遵循早期互联网增长的步伐。如果你认为加密货币将遵循与互联网相似的轨迹，那么看起来我们现在正处于1994年的互联网时代。
我们可以类似地分析早期互联网的网站数量与当今世界上关于加密货币的项目数量相比，为此我计算了所有加密货币、代币和所有去中心化应用DApps的总数。
下图反映了网站数量的增长轨迹：
如果我们只看其1991-1995年的数量增长，并与2014-2017年的加密货币资产（包括代币和获得融资的去中心化应用DApps）进行比较：
如你所见，这种比较也表明，我们目前正处于互联网的1994年。
下面让我们做一个最后的比较，看看2014年至2017年获得融资的互联网公司总数与1991年至1995年获得融资的互联网初创公司的数量。
*融资金额根据通货膨胀进行了调整，并且只计算了互联网/软件公司的融资。
重点来了（敲黑板）：
虽然我们可以看到加密货币、代币和DApps的用户数量大增，但必须记住，如果你与互联网的增长轨迹相比，我们仍然处于互联网时代的早期阶段–1994年。
然而，根据你对区块链和加密货币核心用途的个人长期看法，这个比喻要么非常贴切，要么毫无意义：
如果你认为加密货币是一种新型资产，那么加密货币和互联网的增长轨迹不一定相同–无论是在用户增长还是资产增长方面（相当于互联网的网站）。
如果你把加密货币看作是去中心化应用（DApps）的应用平台，即去中心化的互联网，那么用户增长和DApps的增长将与互联网用户和网站数量的增长相吻合。
我对DApps的未来最大的疑问是，我们没有看到DApp的使用与发展同步。目前，加密货币的核心用途是投机、储值、资产、支付等。
数据告诉我们，目前使用加密货币作为资产类别的用户规模已经很大，去中心化应用程序的未来虽然很有趣，但现在谈论还为时尚早。
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